Belmonte & Miltinho (1971) Moreninha Encantadora - CLP 9 124
01 Quando Voltarás (Belmonte-J Garcia)
02 Seu Adeus Motivo do Meu Pranto (Jacó-Jacozinho)
03 Me Equivoquei Contigo (José Alfredo Gimenez-Versão de W S Dantas)
04 Exaltação Á Minha Terra (Luiz de Castro)
05 Mãezinha Escreva-me (Miltinho)
06 Moreninha Encantadora (Belmonte-Felisbino)
07 Faz Um Ano (Miltinho)
08 Da Vida Nada Se Leva (Belmonte)
09 Oração à Minha Amada (Eladio Martines-E A Baez-Versão Belmonte)
10 Brasil Caboclo Exportação (Miltinho)
11 Sonhos Perdidos (Belmonte-J Garcia)
12 Vera Lúcia (Miltinho-Benedito Seviero)
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